В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит совещание, на котором настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить этот завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода разведчики должны пробраться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи 10 лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, где проводят эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
